サービスについて

ご相談の流れ

こちらでは、当社のご相談サービスの簡単な流れをご説明いたします。

初回面談

まず最初に、お客様のライフプラン・リタイアメントプランなどについてお伺いいたします。その他、必要保障額・年金額・投資リスクなどのご説明をいたします（1〜1.5時間程度）。

2〜3回目面談

前回のご相談を元にレポートをご提出し、詳しくご説明いたします。その際、商品のご提案をご希望されるお客様にはご提案商品についてご説明をさせていただきます。その後、ご提案商品の実行支援をいたします（1.5時間程度）。

年1回の定期訪問（顧問契約の場合）

顧問契約をお申し込みのお客様には、当社スタッフが年一回、お客様の現状分析と見直しをいたします。

料金表

以下がご相談サービスの料金となっております。料金に関してご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご相談内容	ご相談料金
生命保険設計（保険見直し含む)	31,500円
損害保険設計（保険見直し含む)	10,500円より
金融資産運用設計	31,500円
リタイアメントプランニング	31,500円
総合ファイナンシャルプランニング （上記3項目以上を一括にてお申し込みされた場合）	73,500円
相続・事業承継設計	31,500円より
顧問契約	31,500円／年間

顧問契約

顧問契約とは、当社スタッフがお客様を年1回ご訪問し、当社がご提案した商品の現状分析・見直しを行なうとともに、お客様からのご質問・ご相談を承るサービスのことです。

ご不満時返金制度

当社では安心してお申し込みいただけるよう、コンサルティングの内容にご不満がある場合、ご相談後半年以内にお申し出いただければ、ご相談料の全額を返金させていただく制度を採用しております。