ファイナンシャルプランニング共通作業

個人様向けのファイナンシャルプランニングは、キャッシュフロー表を作成することから始まります。
キャッシュフロー表とは、今後のライフプランを見据えて貯金残高や収入・支出を表にまとめたものです。
ファイナンシャルプランナーは、この表を元にして、お客様に合ったファイナンシャルプランニングや保険の設計を行います。
以下に、キャッシュフロー表をグラフ化したものをご紹介いたします。ご参考にしてください。