FP（ファイナンシャルプランナー）とは
FP（ファイナンシャルプランナー）とは、皆様の生涯の生活を設計する、いわゆる「ライフプランニング」を行う職業です。
皆様がご希望される生活を実現させるために、私達ファイナンシャルプランナーは、保険や金融、税金、不動産、年金に関する知識を持ち、お客様のために活用します。
かといって、税理士や会計士のように専門知識のみを活用するのではなく、ファイナンシャルプランナーはあらゆる局面においてお客様の生活をサポートするため、資産運用や税金対策など幅広い分野の知識のプロフェッショナルでなければならないのです。
あらゆる業種のお客様がいる中で、タックブレインでは特に、開業医様向けの医業経営コンサルティングを行っております。
医師・歯科医師様向けのコンサルティングでは、その事業の性格や取り巻く環境の特殊性、独自の共済などへの深い理解が必要とされます。また、医業経営専門の会計士などとの連携も行い、相続対策を含め、総合的なソリューション提供を可能としております。
独立系FPオフィスについて
当社は、金融機関に属さない完全独立系FPオフィスです。
金融機関に属していないということは、お客様のご相談を最優先して対応できるということ。それこそが独立系FPオフィスの最大の特徴です。
独立系であれば、既存の金融機関に相談した場合のように、ノルマや企業の都合に振り回されることもなく 、お客様にとって最も適した商品をご紹介することが可能です。
また、企業系ファイナンシャルプランナーの場合、自社商品の知識しかないため、他社の優れたプランをご紹介することはできません。
独立系ファイナンシャルプランナーは、お客様の資産状況や年金、これから必要になる資金状況を把握したうえで、どのように資産を運用すればよいのかをリサーチいたします。
